الشارقة – السابعة الإخبارية
في إنجاز مالي واستثماري يعكس ثقة الأسواق العالمية بقطاع العقارات في دولة الإمارات، أعلن بنك الشارقة عن مشاركته الفاعلة في إدارة عملية إصدار صكوك خضراء دولارية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لصالح شركة أمنيات القابضة، وذلك ضمن أولى إصدارات الشركة من هذا النوع.
وقد لعب البنك دور المدير الرئيسي المشترك ومدير سجل الاكتتاب، إلى جانب عدد من البنوك الإقليمية والدولية البارزة، في هذا الطرح الذي يمتد لأجل 3 سنوات، ويُعد خطوة بارزة ضمن جهود تعزيز التمويل المستدام في المنطقة.
إقبال استثماري كبير وثقة دولية لافتة
حظي هذا الإصدار بإقبال لافت من المستثمرين، حيث تجاوزت قيمة الطلبات المسجلة 3.6 أضعاف حجم الطرح الأساسي، ما عكس قوة الجدارة الائتمانية لشركة أمنيات، وأبرز الجاذبية التي يتمتع بها قطاع التطوير العقاري الإماراتي في أعين المستثمرين العالميين.
وقد تم تحديد سعر استرشادي أولي عند مستوى 8% المرتفع، قبل أن تتمكن الجهات المُديرة من تضييق هامش التسعير وتحديد العائد النهائي عند 8.375%، نتيجة قوة الطلب والزخم الكبير. وتم رفع حجم الطرح من 400 إلى 500 مليون دولار استجابة لهذا الإقبال.
وبحسب بيانات الإصدار، فقد تم تخصيص 25% من حجم الصفقة لمستثمرين دوليين من المملكة المتحدة وأوروبا والأسواق الأمريكية الخارجية، وهو ما يعكس ثقة رؤوس الأموال الأجنبية في الاقتصاد الإماراتي ومشاريعه المستدامة.
التزام بالتمويل الأخضر والشراكة طويلة الأمد
وفي تعليقه على نجاح الإصدار، قال محمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة: “يسعدنا أن نرحب بشركة أمنيات القابضة ضمن قائمة عملائنا الاستراتيجيين. هذه الصفقة تمثل بداية شراكة طويلة ومثمرة، وتعكس التزامنا المتواصل بدعم التمويل المستدام، وفقاً لمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) التي يعتمدها البنك.”
من جانبه، أوضح داميان وايت، رئيس الخزينة في بنك الشارقة: “إصدار الصكوك الخضراء لأمنيات القابضة هو محطة مهمة في مسيرة التوسع التي ينتهجها البنك، ونفخر بدورنا المحوري في أول إصدار صكوك للشركة. هذا النجاح يبرهن على مكانة أمنيات في الأسواق وعلى احترافيتها في تنفيذ استراتيجياتها.”
إصدار أخضر يعكس توجهات التنمية المستدامة
يمثل هذا الإصدار تأكيدًا على توجه شركات القطاع العقاري الإماراتي نحو تبني التمويل المستدام، مع الالتزام بمبادئ المسؤولية البيئية والاجتماعية، حيث تسهم أدوات مثل الصكوك الخضراء في دعم المشاريع ذات الأثر البيئي الإيجابي، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية نحو الاقتصاد الأخضر.
ويأتي نجاح بنك الشارقة في هذا الإصدار ضمن رؤية استراتيجية لتعزيز موقعه في السوق كأحد البنوك الداعمة للابتكار المالي والاستثمار الأخلاقي، وترسيخ دوره كمساهم فاعل في منظومة التمويل المستدام في الإمارات والمنطقة.
